魏军倍速而行，张合心焦，不从郭淮劝止，一意孤行，引五千骁骑昼夜兼程赶往陇右。一夜半日，抵达城下，早见蜀军摆开阵势，列阵相候。
张合微惊，知蜀军早有准备；又见关下引军大将乃是马岱，方稍感宽心。
张合自知昼夜疾驰，兵马疲累，唯有一鼓作气，赢取头阵，以壮声势。暗忖马岱虽是马超之弟，然其武艺与马超相差甚远，非吾敌手。遂抖擞精神，绰起“朱雀虹”，出阵搦战。[]
马岱凛然不惧，拍马舞刀来迎。二人交锋，往来二十余合，马岱果然不敌，刀法散乱，拨马便走。张合见城门紧闭，关上箭如雨下；马岱绕城往东而行，遂拍马引兵来赶。
约赶四五里，忽听后方鼓响；山坡处转出一彪军，为首大将正是庞德。张合心道不好，勒回马来抵庞德。此时庞德正当盛年，武勇正值巅峰；张合昼夜疾驰，又力战马岱，人马皆乏。苦战十余合，便已力怯，竟为庞德所败。
张合不敌，无奈败走；马岱引军复回拦截，庞德又从旁杀入。五千骁骑虽是精锐，奈何人马早已疲惫；蜀军一阵猛杀，魏兵折损大半。张合引百骑舍命突围，几乎被擒；幸得郭淮引大军赶到，方才幸免于难。
庞德、马岱见魏军大队人马皆至，引军火速回城；令军士紧守城关，闭门不出。张合见郭淮，羞愧不已，惭然道：“悔不听将军之言，险入敌手。”
郭淮好言相慰，又进言：“我军疲惫，又失头阵，士气低落，锐气已折；不若扎营休整半日，令军士饱食后，再去搦战。”
张合道：“任凭伯济调度。”遂令大军下寨歇息。
翌日平明，张合与郭淮引兵搦战；庞德与马岱却坚守不出。张合急欲报仇，令军士在关下百般辱骂，蜀军只是充耳不闻。又过半日，张合、郭淮亲自引军攻城；庞德、马岱亦在城头亲自指挥拒敌。
待魏军半数人马杀至城下时，马岱令旗一挥，蜀兵射下一排火箭。刹那间，城下地面上燃起一条火龙，将魏兵截成两段；关上矢石俱落，沸油倾洒，魏兵惨呼震天，死者不计其数。
原来小宝走时，早有吩咐；料定司马懿必遣大将引军昼夜兼程来救西凉，遂教庞德先于城外埋伏。又秘授机宜，掘地取油，暗中洒在城下；又以鹿角干草覆盖遮掩，只待魏军攻城，便以火箭燃之。
至于燃火之油取于何处，自有瓜哥探查地点，实乃举手之劳也！
大西北地势平缓，风干物燥；火势一起，哪里还止得住。张合、郭淮只能眼睁睁的看着上万兵马惨遭火焚，任由蜀兵居高临下，乱箭齐发，宰杀殆尽，而无计可施。
这一阵，先是张合折了五千精锐；后又被火烧箭射，损了万余人；不过一日，五万魏兵，只剩下三万余人。
张合、郭淮志气消沉，麾下军士亦士气堕尽；收兵回寨，营中死气沉沉，哀声四起。张合焦躁，严令营中再有哭泣者，定斩不饶；魏兵方才哀声止歇。
是夜，张合与郭淮愁眉不展，食不甘味，难以入睡；子时方过，辗转反侧中，忽闻寨外杀声四起。二人大惊而起，急忙披挂，已有士卒惶急来报：蜀军劫寨！
张合、郭淮急绰兵器上马，早见寨门处火光冲天，蜀兵呐喊杀入，黑夜中也不知有多少人马。二人连声大喝收拢军士，拍马来迎；只见火光中一员大将，骤马而来，正是龙小宝！
原来小宝与马超大败韩德，取了凉州后，便教马超暂且驻守，安民整军；自家却须臾不停，引孟获、祝融、兀突骨并一万精兵，晓夜来援陇右。
小宝算定时日，知魏军此时必到。先教飞虎军入城来见庞德、马岱，回报魏兵果然中计，折了几近两万兵马。小宝闻报大喜，传令兵分三路，乘夜劫寨。孟获引一军在左；祝融引一军在右，兀突骨随行保护。小宝自引黑甲军强突大寨正门，令庞德、马岱于城内整备军马；但见魏军溃败而逃，便出城截杀。
正所谓月黑风高杀人夜，飞虎军悄无声息地拔开魏军寨前的鹿角木栅，将引火之物，一----燃抛入。魏兵日间惨败，士气萎靡不堪，连巡营守备的军士都寥寥无几，个个垂头丧气，哪里还有多少警戒之心！
寨门处火光一起，小宝一马当先，奋起神力，冲破寨门，引黑甲军滚滚杀入。魏兵猝不及防，顿时大乱；飞虎军如黑夜幽灵，四下举火。左右两边，孟获、祝融亦挥军破开两边寨门，呐喊冲杀；兀突骨奔在祝融马前，所到之处，又有何人可当！
张合、郭淮见是小宝，心知大势已去；咬牙切齿，并骑来战。三人交锋，方战片刻，张合、郭淮已是大惊失色，手忙脚乱！如今的宝哥已是睥睨天下，纵横无敌，首屈一指的盖世虎将；便是吕布再与交手，恐亦无法取胜。
今时今日，龙小宝便如当年虎牢关下独拒十八路诸侯的吕奉先，匹马纵横，放眼天下，谁与争锋！那张合、郭淮焉能是宝哥的对手？
未及二十合，小宝单戟破双枪，杀得张合与郭淮大败而走！
蜀军士气大振，魏兵逃出者不足半数。张合、郭淮引兵方出大寨，望安定方向奔出二三里，斜刺里两支军联袂截住，正是庞德与马岱到了。
小宝于后赶来，张合、郭淮不敢恋战，伏鞍急逃。庞德、马岱挥军掩杀，魏兵又折损大半，受降者有七八千人。小宝与二将会合，将事先准备好的手书交与庞德，叮嘱其打扫战场之后，使人贲此书速往凉州，交与马超。又令黑甲军卸下甲胄，一人双马，轻装急进，与藤甲兵一起继续追赶张合、郭淮。
庞德、马岱目送小宝而去，令人收编降卒，打扫战场，所获粮草辎重尽皆收入城中不表……
张合与郭淮带着数千残兵在前面舍命狂奔；距离他们不足两里处，龙小宝悠闲地引兵在后追击。疾奔数十里之后，开始不断有魏兵体力不支；或如死狗一般瘫倒在地，或跪坐于路旁，解去衣甲，弃械待降。
张合、郭淮自然知晓军士不断掉队，但是他们同样饥渴难耐，人困马乏；即便有心阻止士卒投降，却也没那个气力了。只得听之任之，咬牙苦行。